Željko i Anita su naoko skladan mladi par. On radi od kuće, ona se bavi prodajom nekretnina i često izbiva. Željko pripremi večeru i ugodno iznenadi Anitu, ali nešto je neobično u njezinom ponašanju. Usred večere, Anita prima telefonski poziv i mora se vratiti na posao.

Nakon pogreba svoje žene, starac nagovara kćer da ga vozi do Zagreba posjetiti starog prijatelja kojeg dugo nije vidio. Putovanje iskorištava kao priliku da izgladi svoj odnos s kćeri. Skrivajući pravi razlog posjeta, starac se pri dolasku konačno suočava sa zaboravljenim prijateljem.

Petar je gradski mladić koji dolazi na selo posjetiti prijatelja Juru. Nakon druženja u krčmi, sjeda u čamac i zaplovi mirnom rijekom obasjanom mjesečinom. Atmosfera se naglo mijenja, nad rijeku se nadvija magla, a Petra obuzima mračna slutnja.