Zadnji mjesec Marinina odmora primiče se kraju, nakon čega ponovno odlazi na šestomjesečni rad na kruzeru gdje je zaposlena kao glavna domaćica. Što se rastanak od djece više bliži, Marina je sve uznemirenija.

Šimunovo mirno poslijepodne prekine posjet policije koja traži njegovog sina pod sumnjom da je počinio nasilan zločin. Otac sazna za slučaj iz novina. Želi se suočiti sa sinom te ga isčekuje na riječnoj obali.

Tijekom nekoliko ljetnih dana popričao sam s majkom o svemu. Ali baš o svemu.

Na zagrebačkom smetlištu Jakuševac galebovi se zimi masovno hrane ljudskim otpadom. Bjelina zamaha njihovih krila u potpunoj je suprotnosti sa smećem ispod njih, no magla ih stapa u snoviti prizor koji razbijaju radni strojevi razgrtajući smeće.

Desetogodišnji Jan nije sretno dijete. U skromnom stanu živi s majkom Sarom, koja ga zanemaruje, a uz to je narkomanka i alkoholičarka. Društvo mu radi prijatelj Fabijan. No Fabijana može vidjeti samo Jan.