U svakom od nas bore se dva vuka. Jedan dobar i jedan loš. A pobjeđuje onaj kojeg hranimo.

Film o vještici Smijuljici koja svake večeri ustaje točno u ponoć i cijelu noć vježba – smijanje. Svakog punog mjeseca Smijuljica i njezini prijatelji vampiri, zombiji, duhovi, vukodlaci i druga čudovišta sastaju se u čudovišnoj šumi, gdje jedni drugima pokazuju što su tijekom mjeseca uvježbali.

Jedan je žabac silno želio biti zaljubljen. Uspio je pronaći ljubav na neobičan način i na udaljenom mjestu.

Kišni putuje nebom svojim cepelinom i pomaže ljutim tamnim oblacima punima kiše. Uz pomoć svojih pasa-vjetrova cijedi ih od suvišne vode, zahvaljujući čemu pada kiša, a oni sretno plove dalje. Nakon što iz daljine začuje udarac groma, Kišni odlazi prema novom pozivu za pomoć.