Branimir je anksiozni mladić koji radi kao kazališni biljeter. Kada svjedoči činu koji nije smio vidjeti, počne nervozno škrgutati zubima. Najednom, nešto se krvavo probudilo u njemu, a Branimir to grčevito pokušava ugurati nazad.

Jagoda izlazi iz stana. Važno je nahraniti mačka, provjeriti pada li kiša i dobro se odjenuti za ovo doba godine.

Ljeto prolazi, Karlo se useljava svojoj djevojci, no zaljubljenost brzo isparava. Bliži se jesen, zajednički život ponavlja se iz dana u dan – izgleda kao da se istinsko zadovoljstvo može pronaći jedino u prošlosti.

Laci je gotovo spreman za svoj veliki bijeg – na putu mu stoje budni roditelji, depresivna baka i mačka koja mu još mnogo toga nije oprostila.