Roza je iscrpljena majka tek rođene bebe i vlasnica seoskog frizerskog salona "Meduza". Jednog dana, lijepa mlada udovica Ines vrati se u selo i traži posao u salonu. Njen povratak uzburka selo, ali i Rozino dijete koje više ne može prestati plakati. Roza tone u paranoju da je Ines bacila čini na njenu bebu, zbog čega gubi glavu. I kosu.

Dječak provodi jutro s roditeljima na praznoj plaži. Njegov mir prekida dolazak druge djece zbog koje se mora suočiti sa svojim najvećim strahom.

Grad Zagreb u svijetu bez vode. Nekolicina preživjelih skriva se u svojim stanovima, u strahu jedni od drugih. U jednoj zgradi, pojavi se bijela mačka koja za sobom ostavlja mokre tragove šapa. Slijede li stanari mačku, pronaći će vodu. Ali tek kad nadvladaju strah i udruže snage.